SCRM系统的会话存档功能实现方式如下:
一、前期设置
登录系统:用户需要打开SCRM系统,并使用正确的用户名和密码登录。
导航到设置页面:在系统界面中,用户需要找到并点击“设置”选项,进入设置页面。
选择会话存档功能:在设置页面中,用户需要寻找“会话存档”或类似的选项,并选择对应的功能。
定义存档规则:根据企业的需求,用户需要设置存档规则。这些规则可以包括存档所有会话,或者根据特定的客户类型、关键词、时间等进行筛选。
确认设置:完成存档规则的设置后,用户需要点击确认或保存设置,使其生效。
二、会话存档的实现
自动存档:一旦设置完成,SCRM系统将开始按照定义的规则自动进行会话存档。存档的内容通常包括文字聊天记录、图片、音频、视频等多种格式的媒体信息。
存档管理:在需要查看或管理会话存档时,用户可以在SCRM系统的主界面上找到并点击“存档管理”或类似的选项。
三、存档的查找与查看
按需查找存档:在存档管理页面中,用户可以使用搜索功能或筛选条件,根据客户名称、日期、关键词等信息,精准快速地查找对应的会话存档。
查看存档内容:找到目标存档后,用户可以点击相应的会话记录以查看存档内容。系统通常会按照时间顺序展示会话记录,并提供相关的附件信息,如图片、音频和视频。
四、存档的管理操作
导出存档:在查看存档内容后,用户可以根据需要导出存档,以便进行进一步的分析或备份。
编辑存档备注:用户还可以为存档添加备注信息,以便后续更好地管理和识别。
删除存档:对于不再需要的存档,用户可以选择删除,以释放存储空间。
五、附加功能
除了基本的会话存档功能外,一些SCRM系统还提供了敏感词提醒功能。当聊天内容中出现预设的敏感词(如“私信”、“红包”、“个人微信”、“返钱”等)时,系统会自动提醒管理员,帮助企业防范一定的风险。
当员工离职时,所有客户信息将通过会话存档功能保留在服务器中,管理员可以在SCRM系统后台查看。这样,企业可以确保客户资源的连续性,防止因员工离职而带来的客户流失风险。
SCRM系统的会话存档功能通过一系列的设置和自动化操作,实现了对企业与客户会话的有效管理和保存,为企业的客户关系管理提供了有力的支持。