企业微信SCRM会话存档功能的使用主要涉及开通、配置、权限设置及后续应用等步骤,以下是详细介绍:
一、开通与配置
登录企业微信管理后台:使用管理员账号登录企业微信管理后台。
进入会话存档设置界面:在管理后台首页,点击左侧导航栏中的“设置”选项,然后选择“通讯录与会话”下的“数据管理”,在“数据管理”页面中点击“会话存档”选项。
创建存档规则:根据需求填写存档规则的名称、范围、时间等相关信息。可以选择将所有的会话进行存档,也可以根据需要筛选特定的部门、成员或者群组进行存档。
设置存档范围和时限:在规则编辑页面中,设定存档的范围(如全部成员、特定部门或特定群组)和存档的时限(如永久保存或设定特定的时间范围)。
启用会话存档功能:在规则编辑页面中,找到存档规则的开关,将其切换至“开启”状态,然后点击“保存”按钮进行设置保存。
二、权限设置
设置管理员权限:作为管理员,需要打开企业微信管理后台,并为自己分配足够的权限以访问员工的聊天记录。在“权限管理”选项中,选择“会话存档”并分配相应的权限。
数据权限管理:为了确保数据的安全性和合规性,企业需要对不同角色的员工设置相应的数据访问权限。只有经过授权的员工才能查看和操作存档数据。
三、后续应用
查看会话存档:在完成上述设置后,即可进入“工作台 - SCRM助手 - 会话存档”中,查看和搜索相应员工的会话记录。
使用SCRM系统:虽然企业微信提供了基本的聊天记录管理功能,但若需要更多功能和工具,可以使用SCRM系统。这些系统通常提供自定义筛选条件、实时监管、智能分析等功能,帮助企业更好地管理和分析会话存档数据。
四、注意事项
合规性:在使用会话存档功能时,企业应确保符合相关法律法规的要求,如告知员工和客户聊天记录将被存档,并获得他们的同意。
数据安全:存档数据应加密存储,确保信息安全。企业应定期备份存档数据,以防数据丢失或损坏。
二次开发:企业微信仅提供会话存档接口,若要实现更丰富的功能(如聊天记录的存储、查看、检索等),企业可能需要对接口进行二次开发或选择与企业微信官方服务商合作。
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